韓国のKOSPI指数は7月23日に4パーセント超急騰し、5営業日ぶりに7000ポイントを奪還した。AlphabetのクラウドÂ収益が予想を上回り設備投資見通しが引き上げられたことで、外国人投資家がサムスン電子とSKハイニックスに資金を振り向け、韓国ウォンは対米ドルで上昇した

AMDは7月22日から23日にかけて開催したAdvancing AI 2026カンファレンスでInstinct MI400X グラフィックスプロセッサとEPYC 9006サーバーCPUを発表し、いずれもクラス最速と主張した。両製品は新型ラックスケールAIシステム「Helios」の中核を成しており、同社はROCm.aiソフトウェアも投入し大口顧客への展開計画も発表、エヌビディアの既存基盤への全スタックでの対抗姿勢を鮮明にした

グーグルの親会社アルファベットは7月22日の引け後、2026年第2四半期売上高1198億米ドルを発表しアナリスト予想を上回ったが、2026年の設備投資増加を示唆したことで株価が下落し、AI インフラ投資の速度に対する投資家の懸念が高まった

Hyperscalers plan US$725 billion in 2026 capex for GPU campuses, chip contracts, and power deals that determine who can train and serve frontier AI models.

AI data centres globally consume billions of gallons annually for server cooling, triggering water-rights conflicts across the US Southwest, Spain, and other drought-stressed regions.

データセンター収益は約728億ドル。Vera Rubinは秋までにフル生産へ移行。ガイダンスは中国データセンターコンピュートをゼロと想定し、株価は下落

アマゾン約2,000億ドル、マイクロソフト約1,900億ドル、アルファベット1,750〜1,850億ドル、メタ1,250〜1,450億ドル、多くの国家予算を上回るAI構築で、部品インフレが今や項目化

NvidiaがOpenAIに投資、OpenAIはOracleのクラウドに巨額を約束、OracleはNvidiaのチップを購入、自己参照的な金の車輪。一方でOracle/MicrosoftのCDSスプレッドはおよそ倍増

専用のAI広域ネットワークで結ばれた2つのFairwaterサイトが1つのモデルを並行して学習、数十万基のNvidia GB200/GB300 GPU、140kWラック、UPSも発電機もなし

インディアナの110億ドルAWS巨大拠点がアンスロピック向けに約50万個のTrainium2チップを稼働；両社は最大5GWを目標に据え、アマゾンは2026年の設備投資を約2000億ドルと見込む