한국 코스피 지수가 7월 23일 4% 넘게 급등해 5거래일 만에 7000선을 회복했다. 알파벳의 예상을 웃도는 클라우드 매출과 상향된 설비투자 전망이 외국인 투자자들을 삼성전자와 SK하이닉스로 유입시켰으며, 원화는 미 달러 대비 강세를 보였다

AMD는 7월 22일부터 23일까지 열린 Advancing AI 2026 콘퍼런스에서 Instinct MI400X 그래픽 프로세서와 EPYC 9006 서버 CPU를 공개하며 두 제품 모두 해당 분야 최속이라고 주장했다. 두 제품은 새로운 랙 스케일 AI 시스템 Helios의 핵심을 이루며, 회사는 ROCm.ai 소프트웨어도 출시하고 주요 고객사의 도입 계획을 발표해 엔비디아의 기존 기반에 전 스택 차원에서 도전하는 입장을 분명히 했다

구글 모회사 알파벳은 7월 22일 장 마감 후 2026년 2분기 매출 1198억 달러(미화)를 발표해 애널리스트 예상치를 넘어섰지만, 2026년 설비투자 증가를 시사한 데 따라 주가가 하락하며 AI 인프라 투자 속도에 대한 투자자 우려가 커졌다

Hyperscalers plan US$725 billion in 2026 capex for GPU campuses, chip contracts, and power deals that determine who can train and serve frontier AI models.

AI data centres globally consume billions of gallons annually for server cooling, triggering water-rights conflicts across the US Southwest, Spain, and other drought-stressed regions.

데이터센터 매출 약 728억 달러; 베라 루빈은 가을까지 완전 생산 체제; 가이던스는 중국 데이터센터 매출 제로 가정, 주가는 하락

아마존 약 2,000억 달러, 마이크로소프트 약 1,900억 달러, 알파벳 1,750~1,850억 달러, 메타 1,250~1,450억 달러, 대부분의 국가 예산을 웃도는 AI 구축, 부품 인플레이션이 이제 별도 항목으로

Nvidia는 OpenAI에 투자하고, OpenAI는 Oracle 클라우드에 거액을 약속하며, Oracle은 Nvidia 칩을 구매, 자기참조적 돈의 수레바퀴. 한편 Oracle/Microsoft CDS 스프레드는 대략 두 배로

전용 AI 광역망으로 이어진 두 Fairwater 사이트가 하나의 모델을 병렬로 학습, 수십만 개의 Nvidia GB200/GB300 GPU, 140kW 랙, UPS도 발전기도 없음

인디애나의 110억 달러 규모 AWS 초대형 캠퍼스가 앤스로픽을 위해 트레이니엄2 칩 약 50만 개를 가동; 두 파트너는 이제 최대 5GW를 목표로 하며, 아마존은 2026년 자본지출을 약 2000억 달러로 제시