تشغيل أول مصنع لكبريتات المنغنيز عالية النقاء في جنوب أفريقيا مع تصاعد أهمية المنغنيز في بطاريات LMFP

الملخص

شغّلت شركة Manganese Metal Company (MMC) أول مصنع أفريقي لإنتاج كبريتات المنغنيز عالية النقاء (HPMSM) بجودة البطاريات في نيلسبرويت، جنوب أفريقيا، في 11 يونيو 2026، بطاقة اسمية للمرحلة الأولى تبلغ 6000 طن سنوياً لتغذية سلاسل توريد كاثود فوسفات الليثيوم والمنغنيز والحديد (LMFP). جاء التشغيل في وقت بلغت فيه حصة LMFP من تركيبات بطاريات سيارات الكهرباء الصينية نحو 18% في 2025، مقارنة بـ9% في 2024، مع توسع كل من CATL وBYD في خطوط LMFP المخصصة. أصدرت غابون مرسوماً رئاسياً في مارس 2026 يحظر تصدير خام المنغنيز غير المعالج اعتباراً من يناير 2029، مما يضيف غموضاً على جانب العرض. وفي الولايات المتحدة، أصدرت Electric Metals USA دراسة جدوى أولية لمشروع North Star في مينيسوتا في مايو 2026، تتوقع طاقة 100,000 طن سنوياً من HPMSM برأس مال قبل الإنتاج يبلغ 474.8 مليون دولار. أتم منجم South32 GEMCO في أستراليا، المورد الرئيسي للخام البحري، رفع إنتاجه عقب أضرار إعصار 2024 وشحن 3.2 مليون طن رطب في السنة المالية 2026، لكن فارق السعر بين الخام وعملية معالجة HPMSM ظل ثابتاً عند 800-1000 دولار للطن فوق القيمة الضمنية للخام مع تجاوز طلب قطاع البطاريات لطاقة التكرير بجودة البطاريات.

الانقسام

يرى صانعو البطاريات الصينيون ومنتجو الكاثود (CATL وHunan Yuneng) أن LMFP يمثل الكيمياء المثلى للبطاريات في معظم سيارات الركاب الكهربائية: فهو يتجنب تكلفة الكوبالت والنيكل ومخاطر سلسلة التوريد، ويزيد كثافة الطاقة مقارنة بـLFP القياسي، ويستخدم المنغنيز الوفير بدلاً من الاعتماد على الليثيوم وحده. يلفت المحللون الغربيون (Benchmark Mineral Intelligence وRoskill) إلى أن HPMSM بجودة البطاريات بنقاء 99.8% أو أعلى يختلف هيكلياً عن المنغنيز المعدني الإلكتروليتي أو خام المنغنيز ذي الجودة الأدنى الذي يشكّل غالبية الإنتاج العالمي، وأن تقنية التكرير متركزة في الصين، مما يخلق اعتماداً ثانوياً في المعالجة مشابهاً لمشكلة فصل عناصر الأرض النادرة. تركز تعليقات صناعة التعدين الجنوب أفريقية على الميزة التنافسية لحقل كالاهاري: تحتضن مقاطعة الكيب الشمالية 40% من الاحتياطيات الجيولوجية العالمية للمنغنيز، ومعالجة HPMSM في موقع الإنتاج ستُمكّن من الإمساك بهامش التكرير بدلاً من تصدير الخام إلى الصين للمعالجة. وتتنازع إيراميت حظر التصدير الغابوني، مستندةً إلى أن COMILOG تحتاج رأس مال تنموي قبل أن تتمكن من تمويل المعالجة المحلية على نطاق واسع.

بالأرقام

• 6,000 طن سنوياً، طاقة MMC في المرحلة الأولى لإنتاج HPMSM في نيلسبرويت، التي بدأت التشغيل في 11 يونيو 2026.
• 20,000 طن سنوياً، الهدف المستهدف لتوسعة MMC في المرحلة الثانية لإنتاج HPMSM.
• 18%، حصة LMFP من تركيبات بطاريات السيارات الكهربائية الصينية في 2025 (مقارنة بـ9% في 2024).
• ~110,000 طن HPMSM، الطلب العالمي المتوقع من قطاع البطاريات على المنغنيز بحلول 2028 (وفق Benchmark).
• أول يناير 2029، تاريخ سريان حظر غابون على تصدير خام المنغنيز غير المعالج.
• 100,000 طن سنوياً، الطاقة الاسمية لمشروع Electric Metals North Star للـHPSM (الدراسة الأولية، مايو 2026).
• 474.8 مليون دولار، رأس المال قبل الإنتاج لـNorth Star (الدراسة الأولية، مايو 2026).
• 3.2 مليون طن رطب، إنتاج South32 GEMCO في السنة المالية 2026 (أستراليا، أكبر مصدر للخام بحرياً في العالم).
• ~40%، حصة جنوب أفريقيا من الاحتياطيات الجيولوجية العالمية للمنغنيز (حقل كالاهاري).

لماذا يهم

غاب المنغنيز إلى حد بعيد عن نقاشات سياسة المعادن الحيوية حتى عام 2024 لأنه لم يكن نادراً: فهو رابع أكثر المعادن المستخرجة حجماً، وتهيمن عليه جنوب أفريقيا وأستراليا وغابون. غيّرت كيمياء بطاريات LMFP هذه المعادلة. يستخدم LMFP نحو 7-8 أضعاف ما تستهلكه NMC أو LFP القياسي من المنغنيز لكل كيلوواط ساعة، وبنقاء البطاريات، تتركز تقنية المعالجة في الصين. مع استحواذ LMFP على حصة أكبر من إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية، ينتقل المنغنيز من مدخل لصناعة الصلب إلى معدن حيوي للبطاريات مع خطر تركز المعالجة. يمثل حظر غابون 2029 وتشغيل المرحلة الأولى من مصنع MMC في جنوب أفريقيا محاولتين مستقلتين لالتقاط القيمة المضافة من أكبر احتياطي منغنيز في العالم، لكن كليهما يواجه القيد ذاته: الخبرة والرأسمال اللازمان لتكرير HPMSM بجودة البطاريات متركزان في الصين، وموعد 2029 ضيق على غابون في ضوء الوضع الراهن لـCOMILOG.

ما الذي ينبغي مراقبته

• الجدول الزمني وتمويل المرحلة الثانية لـMMC: هل سيُؤمَّن شريك غربي لاستيعاب الإنتاج (LG Chem أو Panasonic أو Samsung SDI) لضمان التوسعة؟
• اعتماد LMFP خارج الصين: هل ستحدد مصانع البطاريات الأوروبية أو الأمريكية (خلفاء Northvolt وACC وPanasonic كانساس) كيمياء LMFP، مما يوسع الطلب الغربي على HPMSM؟
• آلية تطبيق غابون لحظر تصدير خام المنغنيز في 2029، وما إذا كانت إيراميت ستتفاوض على استثناء أو تسرع باستثمار COMILOG في المعالجة المحلية.
• مشروع Electric Metals North Star: هل ستتحول الدراسة الأولية البالغة 474.8 مليون دولار إلى دراسة جدوى كاملة وتحصل على تمويل من وزارة الطاقة في إطار برنامج IRA 45X؟
• مسار سعر HPMSM: هل ستتوسع الأقساط فوق أسعار الخام بجودة البطاريات مع توسع طاقة LMFP في 2026-2027؟