Anthropic, Amazon·Google/Broadcom·SpaceX를 통해 약 10GW 확보

요약

650억 달러 시리즈 H와 함께 Anthropic은 총 약 10GW에 달하는 예약 학습 파워 컴퓨팅 계약을 공개했다. Amazon은 약정을 최대 250억 달러·최대 5GW 전용 용량으로 확대했으며, 2026년 말까지 약 1GW가 가동될 예정이다. Google과 Broadcom은 2027년부터 차세대 TPU 용량 5GW를 추가 확보했는데, 보도에 따르면 5년간 약 2,000억 달러 규모의 약정이다. 별도로 Anthropic은 SpaceX/xAI의 Colossus 1 데이터 센터 전체 출력을 월 약 12.5억 달러에 2029년 5월까지 임대하기로 합의했다. H100급 GPU 22만 대와 300MW를 즉시 사용할 수 있다. 이 약정들은 1조 달러에 가까운 밸류에이션을 뒷받침하며 OpenAI의 Nvidia 중심 구축에 맞먹는다.

수치로 보기

• 약 10GW: 예약 학습 파워 총합.
• 최대 250억 달러: Amazon 약정, 최대 5GW.
• 5GW: 2027년부터의 Google/Broadcom TPU 용량.
• 월 약 12.5억 달러: SpaceX Colossus 1 임대 계약, 2029년 5월까지.
• 22만 대: Colossus 1 계약의 H100급 GPU 수.

중요한 이유

컴퓨팅 확보가 실질적인 해자가 됐다. Anthropic의 밸류에이션은 매출 못지않게 확보된 기가와트 수에 의존한다. Google/Broadcom의 TPU 중심 접근은 Nvidia 의존도를 분산시키는 동시에 Google에게 경쟁사에 대한 전략적 공급 고리를 제공한다. xAI의 Colossus 출력 임대는 SpaceX를 통해 두 경쟁사를 하나로 묶는다.

주목해야 할 것

• 2027년 TPU 용량이 예정대로 공급될지.
• Amazon 5GW 구축에 대한 전력 및 전력망 제약.
• 프런티어 랩 컴퓨팅에서 Nvidia의 점유율이 커스텀 실리콘에 계속 잠식될지.