Anthropic在Amazon、Google/Broadcom和SpaceX锁定约10GW算力

摘要

在宣布650亿美元H轮融资的同时，Anthropic披露了总计约10吉瓦预留训练算力的计算资源协议。Amazon将承诺扩大至最高250亿美元、最高5GW的专属产能，预计2026年底前约1GW上线。Google和Broadcom另外锁定了2027年起的5GW下一代TPU产能，据报道对应约2,000亿美元的五年期承诺。此外，Anthropic还同意以约每月12.5亿美元的价格租用SpaceX/xAI的Colossus 1数据中心全部输出，合约期至2029年5月，包含22万块H100级GPU及300MW即时可用算力。上述承诺支撑了接近1万亿美元的估值，可与OpenAI以Nvidia为核心的算力建设相抗衡。

数字解读

• 约10GW: 预留训练算力总量。
• 最高250亿美元: Amazon承诺，最高5GW。
• 5GW: 2027年起的Google/Broadcom TPU产能。
• 约每月12.5亿美元: SpaceX Colossus 1租约，至2029年5月。
• 22万块: Colossus 1交易中的H100级GPU数量。

为何重要

算力预订已成为真正的护城河：Anthropic的估值既依赖于营收，也同样依赖于锁定的吉瓦数。Google/Broadcom转向TPU的选择，一方面使Anthropic降低了对Nvidia的依赖，另一方面给Google提供了向竞争对手施加战略供应影响力的钩子；租用xAI的Colossus输出则通过SpaceX将两家竞争公司捆绑在一起。

值得关注的方面

• 2027年的TPU产能是否能按时交付。
• Amazon 5GW建设面临的电力和电网限制。
• Nvidia在前沿实验室算力中的份额能否持续被定制芯片侵蚀。